14 年前
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一个在沙漠星球上执行营救被困基地任务的船员发现自己被这个星球的顶级掠食者——巨型沙虫——追捕和攻击时，变得致命。。Two villages in Rayalaseema, Nallagudi and Kommadi are engaged in a feud for decades lead by Basi Reddy and Narapa Reddy respectively. The son of Narapa Reddy, Veera Raghava Reddy, returns from London after completing his education. Basi Reddy attacks and kills Narapa Reddy on their way home. Raghava instinctively takes a sword and kills his opponents. After talking to his gran...。Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？。
