21 年前
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桃太郎与母亲在桃花源里生活，一天，忽然来了一名叫“少一段”的男子，他因崇拜桃太郎而来拜师。另一方面，恶魔宫内长老欲置桃太郎于死地的同时，竟抓童男童女练功，桃太郎对此感到气愤，决定打鬼。不料其母竟被恶魔杀死，此事令桃太郎与魔宫之仇更深！。无声电影时代，演员的形体远远比声音重要。琳娜（简·哈根 Jean Hagen 饰）就是凭着讨好的外形，和唐（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）成为大受欢迎的明星搭档。然而，随着技术的发展，有声电影问世，这就难倒了声音及其难听的琳娜。无论如何训练，她都不能把台词念得漂 亮。于是，唐请来了声音甜美的凯西（黛比·雷诺斯 Debbie Reynolds 饰），让她做琳娜音乐剧幕后的配音者，令琳娜的演出声名大振。而走红的琳娜更加目中无人。
唐经常与凯西、好友科斯莫（唐纳德·奥-康纳 Donald O'Connor 饰）合作无间，唐更与凯西擦出火花，两人相互倾慕。一场大雨给了唐无限的灵感。然而他如何让才艺俱佳的凯西得到应有的名誉和地位？。A woman narrates the final night on earth of a 100-year old man, whom fights for redemption from his life's misdeeds.。
