25 年前
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新世纪某个圣诞节前夕，在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内，美丽的克莱尔（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）和男友吉普（卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰）正全心期待新生命的降临。这一天，一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。正在此时，沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。 不久，驾驶警车的神秘男子迈克（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）来到这群惶恐之人的面前，尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此，于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同，他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……。前洛杉矶警局人质谈判专家杰夫·泰利(布鲁斯·威利斯饰)在经历了一场失败的人质解救案件后，自觉不再适应这份极具挑战性的工作，加之家庭危机的困扰，他决定离开这块伤心地前往一个低犯罪率的小镇“Bristo Camino”并出任那里的警察局长。一天，三个不良青年尾随会计师史密斯(凯文·波拉克饰)一家来到小镇近郊并打算偷走他们的汽车。谁知他们在错误的时间误入错误的地点并被困在了一栋价值百万的别墅中。三人惊恐之间将史密斯一家胁持。继而一名女警惨死于歹徒枪下……一时间，这场突如其来的事件令当地警方束手无策。泰利很快介入其中，他不得不重操旧业尝试化解危机。与此同时，泰利的家人也被卷入其中，情势变得更加危急。随着调查的深入，泰利渐渐发觉事情背后隐藏的秘密远远超出他的预料。身为警察的他，在别人和自己的家人之间必须做出艰难的选择.。
