15 年前
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路易十四（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）虽然建立了自己的帝国，却一直苦于找不到能够继承他的王位的后代，一天，他得知美人鱼的力量可以令人类得到永恒的生命，于是，路易十四派出了得力干将伊夫斯（本杰明·沃克 Benjamin Walker 饰）出海远征，并且最终成功的带回了一条美人鱼（范冰冰饰），将她软禁了起来。 平凡的女孩玛丽（卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰）在某一日突然被带到了王宫之中，实际上，她的真实身份是路易十四的私生女。当路易十四遭遇了财政问题之后，他决定利用玛丽来联姻以解决他的经济危机。玛丽见到了美人鱼，两人之间渐渐产生了真挚的友谊，与此同时，玛丽还爱上了负责看守美人鱼的伊夫斯。。一个理应意外身亡的青年，以婴儿姿态转世到了异世界！
结果被救国英雄──「贤者」梅林．沃夫特捡回家收养，并取名为「西恩」。
西恩被当成孙子扶养长大，吸收了梅林毕生所学，练就出一身惊天本领。
不过就在他十五岁的那年，梅林爷爷却说：「忘了教他常识了！」
因此，为了学习常识并结交朋友，西恩进入亚尔斯海特高等魔法学院就读。。脾气暴躁的勤杂工拉科在一群暴徒的手中失去了一切。现在，他坐在轮椅上，生活在螺旋式上升，而他的新朋友加博（Gabo）是当地的罗姆人，他帮助拉科以新的视角看待事物。复仇是快乐的。。