19 年前
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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。第二季的冠军Rayce Bird，第四季的冠军Anthony Kosar 和第五季的冠军Laura Tyler将作为导师加入第八季，并各自选取5个学员。得到第八季冠军的参赛者，其对应的指导者也将得到冠军的荣誉。。可奇（克里斯·卡坦 Chris Kattan 饰）是一个名不见经传的小小兽医，如果说这个男人有什么令人印象深刻的特点的话，那就是他的乐天和善良。一天，许久没有联系的父亲忽然致电可奇，让可奇没有想到的是，父亲竟然是黑道老大，而他们的“家族事业”正在遭受前所未有的危机和考验，为了拯救家族，可奇受父亲所托成为了美国联邦调查局的一名卧底探员。 成为卧底探员之后，可奇的每一天从曾经的风平浪静变得水深火热起来，在渐渐习惯卧底生活之后，可奇意外的发现，原来自己的父亲是受人诬陷，于是他决定凭借自己的努力还父亲一个清白。。
