18 年前
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已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。探长的妻子怀孕即将生产，两人匆匆赶往医院，途中，探长接到了出警任务，称有三名穷凶极恶的劫匪正在持枪抢劫，探长赶到了现场，英明神武的他迅速而又准确地击毙了其中两名歹徒，剩下的一名被就地制服并放出狠话，称要向探长复仇。
探长的妻子生下了一对双胞胎，让探长感到在意的是，这两个婴儿的额头上分别有一枚红色的胎记，巧合的是，胎记的位置竟然和那两名劫匪被子弹击中的位置一模一样。随着时间的推移，两个孩子渐渐长大，周遭发生的种种让探长不得不开始怀疑，这两个孩子有可能是两名劫匪的投胎转世，而自己的生命正遭受着莫大的威胁。。
