5 年前
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一对生活在贫困山区中的恋人，因男孩想摆脱贫困，便独自前往大城市打拼。从此音讯全无。此后的日子里女孩便肩负重担一手撑起两家事。一天一声噩耗袭来，女孩的父亲因工重伤。为了给父亲治病女孩家背负诸多债务，无奈女孩也去了大城市打拼，没进城多久后女孩就遭遇毕生难以忘却的伤痛，却因缘巧合在大城市里偶遇到一位流浪歌手。从此一段解不开的缘分深深的印刻在了两个人心里……。故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。。
