8 年前
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自幼女扮男装的玄甲军主帅周初凯旋回北昭却惨遭围剿，而罪魁祸首竟是义结金兰的副将徐寒之。幸得昔日战场劲敌的尚可封所救，周初重拾女儿身并化名薛十三潜伏登瀛楼，伺机向常住于此的徐寒之复仇。她为寻得真相周旋在两个男人之间，婉转承欢中实则步步惊心。。牧师马克白因酗酒被执事会革除职位，含恨而死。在天堂得上帝旨意返地球消灭魔鬼。魔鬼使者阿标奉命拿取年青人灵魂。杰仔一心想出人头地，但因其貌不扬，处处碰壁，而且又得不到心仪女孩Peggy之芳心，另发现自己所作之曲被人盗用，觉得自己一败涂地。在心灰意冷之际，遇上阿标。标诱杰出卖灵魂，就可实现一生的愿望。杰信以为真，签下出卖状，标果然令杰心愿达成，不但一夜成名，而且嬴得Peggy芳心。但这一切令杰的为人越来越变质，终于杰悟出其中道理，凡事要量力而行。但这时候，标前来拿取杰的灵魂，杰不肯，牧师出手相救但不敌，标掳走杰。牧师求上帝赐予力量，与标一场激斗，救出杰。杰毁了出卖状，牧师牵引标走回正途，而有情人终成眷属。。曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。
