16 年前
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30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。很久以前，在维多利亚岛上有一棵维护世界和平和秩序的世界树，但是邪恶组织“扎塔团”打算据为己有，此时以人族为中心(阿鲁的父亲格兰迪)，以及其它4部族都站起来反抗。
但是，扎塔团的猛烈进攻使得岛民们迎来了最大的危机。世界树为了保护身体而自己破裂，此刻放出了像凤仙花一样的种子。各族的部分居民从维多利亚岛移居到了枫之岛。但是，其他部族都怀疑世界树的破坏与人类有关，于是人族被赶走了。而且各部族之间的斗争也不断。
那是10年前的事了。而现在，以阿鲁为中心，大家开始了寻找世界树之种，并让世界树复活的旅行。而扎塔团也再次盯上了他们。。
