23 年前
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一位单身母亲需要工作，一个滑雪度假村需要圣诞老人。泰勒假扮成圣诞老人，她能否骗过迷人的酒店继承人，拿到这份工作？。仁村雄二（小田切让饰）和有田守（浅野忠信饰）是好朋友，同在一家工厂打工。守养了一只红色的水母作宠物，这只闪闪发亮却是有着剧毒的生物。
一天，他们的老板来到公寓，伸手去逗水母，守有意阻止了雄二的警告。被水母弄伤的老板恼羞成怒把守解雇了，结果是守先雄二一步去发泄怒火。守被捕入狱，他委托雄二照顾水母。
守的父亲真一郎（藤龙也饰）也来探监，他试图重建与儿子的关系，尽管他们有五年没见。但守的猝死令朋友和父亲都陷入悲伤中，互相寻找安慰的两个男人相依为命。一次水母意外逃走，他开始每日将饲料撒入河中，以确保水母能够活下来。后来，电视里播出河道内水母大量繁殖成灾的新闻……。Revolves around age-old practices such as black magic and witchcraft.。
