22 年前
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人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。。在一个小镇里，近日出现了一名凶残的狂人，接二连三犯案，涉及多宗令人呕吐的谋杀事件，令整个小镇的人都惶恐渡日。每当入夜，各家各户都紧闭门窗户，唯独是一名男孩子在入夜时仍在街上流连…… 电影改编自斯蒂芬·金的恐怖小说《狼人的轮回》。。故事发生在十九世纪的圣彼得，安娜（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）嫁给了拥有显赫身世的丈夫卡列宁（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰），尽管过着锦衣玉食的生活，但安娜和丈夫之间并没有爱情，一颗渴望滋润的心灵在日复一日的困顿生活中逐渐走向枯萎。 之后，安娜遇见了名为沃伦斯基（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）的英俊军官，沃伦斯基的存在点燃了安娜心中的火焰，她熊熊的燃烧着，奋不顾身地投身于这段为世间伦理所不容的恋情之中。卡列宁强烈的谴责了安娜的不忠，勇敢追寻内心情感的安娜离开了丈夫，投向了沃伦斯基的怀抱，让安娜没有想到的是，她和沃伦斯基的幸福生活只维持了极为短暂的一段时间，当沃伦斯基将他的虚伪和自私暴露无遗之时，绝望的安娜亦来到了生命的尽头。。