14 年前
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年轻的非裔美国人比格和母亲及兄弟姐妹住在芝加哥。他开始做富商道尔顿一家的司机，为道尔顿的女儿玛丽驾驶。直到他卷入了一场意外死亡事件后，其与强大的社会力量发生了冲突。。这部作品风格类似于大和古装片，背景却发生在未来的日本。在不夜城新宿，人类和妖怪和平共处。但是，曾几何时连环杀人案连续发生，而罪犯是叫廻向的神秘男人。为何曾经是街之守护使『鸦』的他会向人类复仇呢？ 为了阻止杀人案继续发生，新的『鸦』诞生了，青年音羽被选作新的守护使，新仇旧恨在新宿街头开始蔓延…… 鴉 KARAS 故事簡介— 在不夜城新宿，人們早已忘記存在於身邊的妖怪， 大家都過著浮華糜爛的生活。 這兩個互相重疊的世界， 自古即由「百合音」與「鴉」兩者負責維持秩序； 但是，這種平衡關係已開始出現傾斜，理應捨棄一切的自我， 註定成為街頭僕人的「鴉」， 卻突然自稱為「迴向」並開始對人類展開復仇行動。 大街上接連發生了數起離奇殺人事件， 而兇手正是透過迴向得到全新軀體， 被稱為「御座眾」的機械化妖怪。 此時，新宿車站的月台出現了兩名男子， 一個是為了偵辦離奇殺...。美丽的女孩素妍（朴敏英 饰）多年来一直为幽闭恐惧症所困扰，只要待在密闭的空间里，她就会感受到莫大的压抑与恐怖。好在可爱顽皮的小动物抚慰了她脆弱的心灵，如今的素妍在一家宠物店担任动物化妆师，生活平淡而快乐。但是她的生活很快被一场意外所打破，她的一名客人在离开不久后便死在电梯内，素妍只得暂时帮她照料宠物猫小布。也就从这一刻起，她经常能够看到面容阴森、无处不在的短发小女孩。她的精神几近崩溃，而怪事却愈演愈烈，最终连她的好朋友宝姬也无端惨死。
素妍隐约感到迄今所发生的一切恐怖事件，都与神秘的小布有关……。