19 年前
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故事发生在一处专为年轻歌手、舞者及演员举办的夏令营的地方，主办人伯特亨利曾是百老汇当红作曲家，却在遭遇连串挫折后隐退，如今遇上了这群天真好动的年轻人，令他重新萌发振作念头，准备好好训练他们正式登上舞台。。内向老实的高中生天童纯（小野贤章 配音）自幼生长在美丽舒适的京都，某天他突然遭到一个恶鬼的袭击，仓皇之中跑入一座古寺，得到了僧人源云（中村狮童 配音）的救助。俄而竟被源云带到了久远的平安时代。原来平安时代恶鬼横行，与人类展开了连番的战争。为了消灭饿鬼，源云穿越时空带来了被称作救世主的天童。在最新的战斗中，天童为救助伙伴无意中唤醒了号称能摧毁恶鬼们的八岐大蛇。偶然的机会，他和大蛇救下了被贵族追杀的恶鬼水叶，由此发现了恶鬼的真面目，而他作为救世主的信念也遭到了动摇……
本片根据高田崇史的同名原著改编。。纪宛宁是东南亚某国普邦州舞剧团首席舞蹈演员。两年前，父亲在海关缉私发现货物异常，在前往举报途中车祸爆发身亡，检查证据也付之一炬。两年来纪宛宁坚信父亲的死不简单而暗中调查。但得到的消息却是当年的货物属于兰亨集团，车祸的刹车线有人为动过的痕迹。。
