18 年前
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影片将通过展现海地女孩Clairvius Narcisse的个人命运，来探讨民族与幻想的边界。Narcisse是伏都教法术的牺牲品，巫术将她变成了僵尸。时间线将在1962年的海地与现代法国巴黎之间跳跃，而故事则围绕着15岁的Narcisse，和她身为巫毒女祭司的姨母之间进行。。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。叶竹本是剑尊强者，但为了替未婚妻萧灵儿觉醒剑灵，甘愿献祭双目，谁料在他失明后，未婚妻竟上门退亲！。