25 年前
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1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。谢景淮与温舒怡相爱七年，婚礼前夕他冒险手术恢复听力，却撞破温舒怡与助理沈明的婚外情。谢景淮计划假死并在婚礼当天揭露其背叛并留下自杀假象。温舒怡痛悔不已，打掉孩子、疯狂寻找却屡遭拒绝。谢景淮投身科研，最终远走他国，温舒怡悔恨难消，明白爱已消逝。
