1 年前
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尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。。洛弗尔因为患有嗜睡症而向心理医生求助，他发现自己每天醒来都是不同的年纪，且没有规律可言，然而他却很清楚自己是谁以及多大了。洛弗尔只能依靠写心理日记来记录自己所经历的过往，从上面拼凑出人生轨迹。渐渐地，他发现自己从童年起就结识的女孩格蕾丝后来成为了他的妻子，却在一次意外中丧生。为找出格蕾丝的死因并制止事件发生，洛弗尔小心翼翼珍惜每一次和格蕾丝的相处，竟发现妻子的死很可能和当医生的父亲奥森有关。灾难还是降临了，在洛弗尔28岁的圣诞节夜晚，格蕾丝车祸重伤，恰逢当晚当值的奥森因为嗜睡症错过了救治时间。洛弗尔从此怨恨父亲，直到他得知自己此前曾有过一个叫凯文的儿子之后，重新理解了父亲这个身份。原来一切都是格蕾丝冥冥之中带给他的启示，让爱人能够克服疾病所带来的伤害。一次凯文在意外中受伤，接诊的正是奥森，父子俩冰释前嫌。。明治45年，新日本进入高速发展时代。实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）以及物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰），请求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵，并借助这股灵力推行“东京改造计划”，试图自此建立一个武备完全的军事帝都。然而神秘的魔人保宪（嶋田久作 饰）却扰乱了涉泽的计划，他企图唤醒平将门的怨灵，进而摧毁东京。为达目的，加藤找到平将门的后裔——美丽的少女辰宮由佳理（姿晴香 饰）充当灵媒。一时间阴风阵阵，愁云密布，东京危在旦夕。为了保护帝都，上至军人政客，下至作家文豪纷纷行动起来……
本片根据荒俣宏同名原著小说的1~4卷改编。。
