18 年前
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靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……。自父亲葬礼后，三兄弟已有一年互不往来。老大弗朗西斯（欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰）计划了一次周密的印度旅行，并告诉弟弟们这是为了找回自我和彼此间的亲情。虽然不热衷这次旅行，试图摆脱各自糟糕生活的老二彼得（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和老三杰克（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）还是同意了弗朗西斯的计划。兄弟三人搭乘豪华列车展开了笑料百出的穿越印度之旅，并从沿途各地收集奇怪的纪念品。终于在勾搭完女列车员、放跑作为纪念品买回的眼镜蛇和在列车上大打出手后，他们被忍无可忍的列车长连同所有行李一起扔下了车。虽然一切脱离了弗朗西斯的控制，但这计划外的变故却令兄弟三人更为接近这次旅行的真正目的……
本片曾入围第64届威尼斯电影节主竞赛单元。。
