23 年前
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胖狗狗讲笑话，桂宝来啦！。刑满释放的女人李素兰只身回到了村里，可是家园已剩残垣断壁，亲人又不知所踪。唯一的女儿又因为自己的特殊身份不能相认。无家可归的李素兰被好心的哈萨克牧民别克一家收留，开始了与骆驼为伴的新生活。生活的挑战无处不在，不仅有野性十足难以驯服的骆驼，还有一群调皮捣蛋的孩子不断的给李素兰的新生活找麻烦。李素兰不仅成功的驯服了骆驼，挤到了驼奶，并且成功的做起了驼奶贸易，找到了生活的支点。而且在与调皮捣蛋的孩子的斗智斗勇中取得了胜利，也成了孩子们的良师益友。母子情深的骆驼和天真可爱的孩子唤醒了在李素兰内心深处沉睡了20年的母性。关于过去的悲惨经历素兰勇敢的面对。原来李素兰在20年前无法忍受丈夫惨无人道的家庭暴力失手误杀了丈夫。为了重新回归正常人的生活，李素兰选择勇于直面20年未见女儿。20年前的女儿是尚在襁褓之中未满月的婴儿，女儿能否接受这个从天而降的母亲吗……。Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。
