13 年前
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故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。
Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？。性感美丽的美英（金孝珍 饰）在酒吧里当歌手，她吸引了无数的男人，也摔开了无数男人，男人对于她来说不过是件玩偶。直到秀铉（李秉宪 饰）的出现，让她彻底改变了不羁的性格，死心塌地爱上了秀铉。
秀铉的出现，除了让美英疯狂以外，也包括了她的两名姐姐。美英的大姐珍英（秋相美 饰）是一名家庭主妇，她觉得她已过来恋爱的时期，生活平淡无奇。二姐善英（崔智友 饰）则是一名研究生，名副其实的书呆子，男欢女爱她都是从书本中认识到的。这两名姐姐同是都迷上了秀铉，情场老手秀铉周旋与这三名性格各异的姐妹当中，不亦乐乎。
渐渐的，原本和睦的姐妹关系发生了变化，虽然美英还蒙在鼓里，但两名姐姐都心知肚明，既自责又嫉妒。。一个独特的，亲密的和诚实的描绘一个女孩悲伤的失去她最好的朋友。这恰好发生在我们所知道的世界末日的那一天。 由黑暗中几个人莫名其妙的对话开始，讲述了女主人公在自己的朋友死去后，无意中发现了朋友生前录制好的录音带，追寻着提示，一步步拯救了世界的故事。但是，真正的灾难却才刚刚开始……。
