5 年前
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爱丽丝（简·方达 Jane Fonda 饰）的丈夫不幸去世，留下了两个孩子要爱丽丝一手拉扯长大，不仅如此，爱丽丝的妹妹和妹夫都失业了，前来投奔姐姐，一家人的生活重担全都落在了爱丽丝的肩上。一天，爱丽丝在一场意外中邂逅了名为斯坦利（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）的男子，斯坦利是工厂里的厨师，但是因为不识字，所以最终遭到了上司的解雇。 爱丽丝知道斯坦利是一个非常善良的男人，于是鼓励他学习识字，在此过程中，两人之间的距离慢慢靠近。就在他们终于真情流露之际，斯坦利获得了一个到外地赚大钱的机会，他向爱丽丝允诺，两年后一定会回来找她。。20世纪30年代，著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了天堂剧院，四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾，接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁，终日躲在阁楼，夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊，如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。
