16 年前
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1800年的日本，活跃着一位头戴黑色假面的男子，他使用着新式的强力武器——“侍铳”。由于他一贯疾恶如仇，所以平民百姓称他为义贼。事实上，他真正的身份是幕府的敌对势力“养成堂”秘密培养的战士，拥有超常的耐力与反应速度。在风云动荡的幕末，在一场场险恶的战斗中，包括主人公在内，所有人的信念都经受着前所未有的考验！。落魄的整形医师老潘，每天过着重复无聊的日子，直到一场不可思议的阴谋降临。昏迷的老潘在一个破旧的废弃工厂醒来，蹒跚回家，发现竟然有人顶着与自己一模一样的脸，替代了自己的身份。老潘的世界被彻底颠覆了，危机四伏的处境，心心念念的妻儿。他能否翻越重重困难，层层剥开真相……。20世纪70年代，实行夜禁政策的韩国，天一入夜，马路就禁止通行。GO GO 70俱乐部里，由主唱相奎（曹承佑饰）和引领着时髦舞蹈潮流的女歌手美美（申敏儿饰）带着台下的年青人们，用音乐的魅力打破了这种死寂的气氛。可是，尽情享受着音乐和青春跳动的活力的年青人们预料不到的危机也来临了…… 午夜十二点整，警告人们回到家中的汽笛声鸣响，可是演出依然要按照预定的时间准时开场！。
