12 年前
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纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子，他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼，二人虽将主犯佐藤捕获，但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份，在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案，他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久，文森被佐藤一伙杀害，尼克的处境也愈发艰难，但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。小老鼠维兹和白肚皮狐狸本是一对死敌，一场不幸的意外让他们在动物天堂相遇。没了自然本能的驱使，他们成为了最好的朋友，并相约回到尘世后还要和彼此相伴。只是没想到，重生之后，他俩互换了角色……。
