6 年前
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江户时代，位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫（村上淳 饰）昏庸荒淫，恣意宠幸侧室连子，致令妇人干预政务，黑白颠倒。一众朝臣缄默不语，独有别家带屋隼人正（吉川晃司 饰）敢于面斥藩主和连子，此举却令主从失和，杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门（丰川悦司 饰），乃天心独名流剑术高手，他沉默寡言，看似与世无争，却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后，兼见杀死连子。原本抱定一死的他，反被主公从轻发落，两年后更是官复原职。令他想不到的是，主公只不过想借他之手除去隼人正这个难缠的对手……
本片根据藤泽周平同名原著改编。。在一场人类的浩劫之中，兰顿的父亲牺牲了自己，拯救了地球，被称为英雄永久的记入了史册。失去父亲后，兰顿一直和身为机械工程师的祖父相依为命。日复一日的寻常生活让兰顿感到十分压抑，只有一件事情能够激起他的兴趣，那就是在青年之中十分流行的“滑空”运动。兰顿十分仰慕滑空天才霍兰德，一直希望能够加入他的组织“月光洲”。某日，一位名叫优莱卡的神秘女孩驾驶着一架故障的LOF从天而降落到了兰顿的家中，随后，军队赶到，似乎在对优莱卡进行追捕。兰顿凭借着自己的勇气和实力战胜了军队，并因此而获得了加入月光洲的机会，少年平凡的命运就此改变。。
