2 年前
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20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。"放舟下巫峡，心在十二峰。"湖北艺师聘请摄影家协会的欧阳明光为辅导老师，一起到三峡去写生。行前，欧阳明光有三个心愿：要拍一本影集；写一本传说；发一本游记，把三峡在社会主义建设中的崭新风貌介绍给全世界。欧阳明光对事业的勤奋，对三峡的深情，以及他与当地群众的融洽关系，获得了美术学院青年教师黎兰的好感，他们很快坠入的爱河，不久就成了婚。但是，他们婚后的生活是极不平静的。首先，是到哪儿度蜜月，小两口就出现了分歧。黎兰要去上海探亲，在都市生活和众多的亲朋好友中去品味爱情的甜美；欧阳明光则要去三峡，抢拍金秋时节的大自然，在瑰丽的自然中，用饱满的热情和忘我的工作，去感受爱情的浪漫。最后，欧阳说服和黎兰，两人一起到三峡去体验生活，创作新的作品。可是，一波未平一波又起，在一次三峡写生的画展上，欧阳对妻子黎兰在事业上走"捷径"，不刻苦深入生活的作法提出了严肃的批评，引起...。
