19 年前
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小有名气但利欲熏心的律师潘肖，凭借扎实的法律知识和巧舌如簧的庭辩技巧，成功帮盗捕国家珍禽阿拉泰隼并残忍杀害一名警察的西北盗猎团伙老大洗脱罪名。老大承诺十天后付清余款，潘肖则要求对方用一辆红色轿车抵押。在此之后，他驾驶着新车踏上从西北荒漠返回大都会的路程。谁知路上险情不断，先是和一对开卡车拉茅草的哥俩发生摩擦，导致人伤车损，接着又不慎撞飞一个似乎拦车求助的男子。自知摊上人命的潘肖辗转来到一家专事不法勾当的黑店，并在此结识了受困于此的娇娇。与此同时，盗猎老大尾随其后，似乎另有凶险计划。
此时潘肖还没真正意识到，他前方是怎样一条充满凶险的旅途……。讲述一对男女在深山中的恋爱故事。曼弗雷德是一个登山向导，被妻子抛弃的他沉默而内向；玛丽娜是一个年轻的妈妈，她带着儿子到山里度假。某天晚上，马瑞娜住的旅馆发生了事故，曼弗雷德帮助了他们，并把受伤的小男孩送到了附近的医院。随后，曼弗雷德带着玛丽娜在深山探险，随着两人交往的深入，两人都触碰到对方内心不可告人的痛楚和秘密……
旅行结束以后，两人就失去了联络。多年以后，玛丽娜再次回到曾经旅游过的那座深山，并试图寻找曼弗雷德……。弗朗西斯卡（朱丽安摩尔饰演），一位住在纽约的意大利裔美国作家，必须回到罗马去找回年迈的母亲。。
