20 年前
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碧生与碧琪为朝街私钟妹，感情甚笃，合称朝街双Big。因生欠下赌款，琪请其男友龙代出头，与西洋仔结怨，后琪被西洋仔掳走，生、龙为寻回琪，出生入死，渐生情愫，琪被救回后，发现生、龙关系，与生渐疏远。
另方面，生结识老差骨麦Sir，成为好友，麦Sir更对生存有父女间的情义。
麦Sir多次追捕龙，均被上司靓Sir阻止，原来龙乃卧底，直属于靓Sir，后靓Sir被西洋仔所杀，龙被麦Sir苦苦追缉，无从证实自己身份。
西洋仔因私窦被捣，掳走麦Sir儿子小杰，逼麦Sir替其杀死龙，危急中，困于麻袋中的生脱缚扑出，一个血人扑向西洋仔……。珍和丹的婚姻曾经更美满，但如今珍几乎无法忍受她的丈夫。一天，这对三十多岁的夫妇在湖边慢跑时开始谈论他们破裂的婚姻，但很快发现自己迷路了，登山步道似乎没有出口，他们一再回到同一个地方。更糟糕的是，一名沉默的戴兜帽的杀手正追踪着他们。。故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮（杨倩倩 饰）在风景区开了个茶亭，毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗（刘臣勇 饰）与哥哥（雷俊申 饰）在景区抬轿子赚钱，三个人相处的其乐融融，为实现到外面世界看看的念头，阿兮与小苗开始攒路费。浩波（王传君 饰）是上海转来的插班生，父亲希望他能在西施故里充电后考大学，但他极不守校规，为班主任施雨（马伊俐 饰）带来很多麻烦。通过一段时间观察，施雨发现他很有个性，自己内心受到感染。莲纹（黄依群 饰）是越剧团第一个演西施的演员，如今己演了数十年，团里最近彩排新戏，女一号由新秀小丽（周柳萍 饰）担纲，莲纹闻讯情绪低落，她与丈夫老费（钱志 饰）的婚姻也亮起了红灯......。
