21 年前
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在江湖上一直流传着关于艾丽塔（朴璐美 配音）的传说，在传说中，她是最凶狠，最残暴的赏金猎手，任何落入她手中的猎物，只有乖乖等死这一种选择。而在一次营救行动中，艾丽塔遇见了落难的弗兰多国公主珐莉斯（小清水亚美 配音），被怪物追击的两人意外掉下了悬崖，而当她们再次睁开眼时，自己的脸庞映入了两人的眼帘。就这样莫名其妙的交换了身体的两人会担负怎样的命运呢？
受珐莉斯所托，艾丽塔决定帮助她完成复国的愿望。此番回归，臣民们送给了她们性情大变的公主“虐杀姬”的称号，而艾丽塔渐渐的发现，自己似乎被卷入了谋权篡位的邪恶阴谋中。。德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）。迫于对藩主的忠诚，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。
然事情突然发生变化，阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人，为免有失体统，藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔，伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张，伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖，1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本，1968年每日电影奖最佳影片，1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。
