9 年前
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冢本天满（小清水亚美 配音）是一名个性迷糊的高中生，她的性格向上生活也充满了欢乐。只是，单纯的天满心里有一个名叫乌丸大路（小西辽生 配音）的暗恋对象，这让乐观的她偶尔的有些苦恼。乌丸大路顶着西瓜头，成绩优秀运动万能，可是看似完美的他却有着怪异的行为和只属于自己的秘密，身患绝症的他即将不久于人世。外表狂野个性粗暴的播磨拳儿（高桥广树 配音）内心有着柔软天真的一面，这一面的名字叫做天满，可是天然呆的天满似乎从未注意到过他的感情。当他鼓起勇气对天满表白时候，出现在眼前的女子，却是个性直爽的学院偶像泽近爱理（堀江由衣 配音）。面对播磨火辣的表白，泽近爱理的心里产生了异样的感情。
在矢神高中里，迷糊而快乐的校园生活每日都在上演。。上古神兽“犼”重现江湖，带来一场江湖浩劫，西域离镜天牺牲生命封印神犼。唐禅为保离境天的血脉，将自己儿子唐天行与离境天之独子时离互换身份。十八年后神犼即将出世，再度封印恶兽的重担落在了离境天少宗主的身上。唐天行与时离两位少年告别故土，踏上封印之路，围绕二人身世的秘密也逐渐浮现。最终唐天行与时离历经磨难，联手封印神犼，还天下苍生太平生活。。
