13 年前
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北漂音乐人高畅在事业低谷时,得知母亲姜卫华因健忘症引发事故,被迫回到家乡平潭。曾经严厉的母亲如今脆弱固执,却仍执着于带领学校合唱团。高畅从抗拒到理解,决定帮母亲重组合唱团,并在过程中重新发现音乐与亲情的意义。。“拳村”少年张小明,是小拳种金刚拳的唯一传承人,他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任,只身来到大城市,希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望,怎奈屡屡碰壁,遭人耻笑。正当他心灰意冷时,他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……。不苟言笑的首尔女警官李英男(裴斗娜 饰),因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天,英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙(金赛纶 饰)。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子,但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向,女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚,英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙,自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天,朴母死于意外,这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下,女孩的脸上展现了久违的笑容,然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起,英男被迫卷入命运的漩涡之中……。