17 年前
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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落，村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家，在她去世后，库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天，村里来了一个演出团，是省里“小月亮”艺术团的小演员们，库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。在“小月亮”艺术团离开后不久，库来西也加入了艺术团，并与西林娜依一家生活在一起。而西林娜依的养父就是库来西的亲生父亲。西林娜依与库来西的关系非常亲密，但她出于某些原因又不愿意公开承认库来西就是她的哥哥。库来西表现出非常卓越的才华，引起了一些孩子们的嫉妒。大家产生了误会和隔阂，但最终因为彼此都有颗善良纯洁的心而重归于好，又团结幸福的生活在一起。。
