10 年前
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中年男子（肖恩·宾饰）从郊区的家中启程，走进一片森林，去探望与世隔绝、形同陌路的隐居兄弟（丹尼尔·戴-刘易斯饰）。两人因一段神秘而复杂的往事相连，关系充满张力，却偶尔流露温情。几十年前的某桩毁灭性事件，永远改变了他们的命运。。故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）。 一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。。
