23 年前
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讲述了12岁的Varpu 迅速成长为成年人的故事，以及她不想长大的母亲的故事。瓦尔普和母亲住在一起，从未见过父亲。一天晚上，瓦尔普有足够的骑马伙伴和她的母亲。她偷了一辆车，开车北上寻找她的父亲，她只知道他的名字。但她的父亲并不完全是她所期望的那样。与他的相遇在Varpu和Siru的生活中触发了一些东西，让他们意识到他们在彼此的生活中，在这个世界上的角色。。全国六大书院之一的艺汇书院又到了招生时节，但是想要入院正式学习还需进行为期半年的考核，以蒋彦虎为首和以齐弈鸣为首的两拨熊孩子，因为开学产生的小矛盾，在书院接受考核的过程中也发生了一系列啼笑皆非的糗事，入学已快三月，院长曲老夫子却始终没有露面。半年的时间过去，书院将组织一次以“寻找老夫子”为题的考绩仪式来检验学习成果。学生们开始组队闯关，当他们抵达演武场时，却遭到黑衣人偷袭。众人还发现院中师生俱被迷晕，齐弈鸣等人无奈闯入八卦阵求生。
进入八卦阵发现学院老仆、监院、周谷风等人正在与黑衣人对抗，在对话中得知老仆便是院长，幕后主使张松甫与齐弈鸣父辈有着血海深仇，张松甫想要杀掉齐弈鸣报仇，对抗中齐弈鸣趁其不备将张松甫刺伤，众人得到解救。。解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：他奉命去搞弹药，无意中救了敌军工总管林南轩（史进 饰）的女儿林晶（庞敏 饰），得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家，窃取计划。沈的表现赢得林全家信任，他智取到保险柜钥匙，怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆解放前夕，林南轩出逃后自杀，C-3计划仍无踪迹，沈兰和助手朱玉雯（吴竞 饰）并不灰心，通过走访群众，终于找到设计C-3方案的工程师江漓帆（章杰 饰）......。