18 年前
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米基（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础，很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。
为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 Lea Thompson 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）的出现意外打乱了米基的算盘，随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑他所编撰的重重谎言了。。2012年底，国际能源峰会在湾岸署辖区内召开。警署上下每人身兼多职，忙作一团。当青岛俊作（织田裕二 饰）和伙伴们奔走忙碌时，备受旧伤侵扰的恩田蓳（深津绘里 饰）决定退出警界，悄然离开。另一方面，一桩诱拐杀人事件突然发生，由于涉案枪支的特殊性，故而搜查一课管理官鸟饲诚一（小栗旬 饰）强势主导案件的调查工作，青岛则一如既往全力追查凶手。然而这起扑朔迷离的案件背后，却似乎隐藏着一桩关系警方高层的内幕。随着受害者持续增加，六年前一起幼童诱拐杀害案件浮出水面。高层此刻却按照鸟饲的指示对接近真相的青岛做出处罚。
失去了警察身份的青岛，依旧不顾一切全力奔跑在追查凶手和真相的道路上……。
