26 年前
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公元前六世纪，孔子受到鲁定公赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公和大夫黎鉏斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子，并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……
本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。。苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。。一天，孤儿院寻找到了塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 Valérie Karsenti 饰），希望她能够考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 Jean Scandel 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓了一些关于他的背景，于是起初拒绝了这个请求。然而，当她亲眼目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终做出了决定，冒险接纳了这个孩子。 塞莱斯蒂娜在隐瞒了保罗的身份后，将他带到了自己工作的庄园里。她的丈夫博雷尔（埃里克·埃尔莫斯尼诺 Eric Elmosnino 饰）是一名森林警察，对于保护森林中的野生动物义愤填膺，尤其对偷猎者托托什深恶痛绝。托托什是个机智灵巧的人，常常成功地逃脱博雷尔的追捕，让博雷尔感到十分沮丧。然而，在塞莱斯蒂娜的安排下，保罗结识了托托什，并与他建立起了一段特殊的友谊。他开始在托托什身边学习关于森林...。
