16 年前
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話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！ 三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險為夷。奴因此私下收留了乘坐異物兼身份不明的大小不良。 大小不良精靈滑頭，在妓院大受歡迎，更惹得眾妓為他們爭風吃醋，奴為此大傷腦筋。與此同時，妓院又來了一個記憶全失的絕色少女（馮寶寶），官府亦加緊追查異物及大小不良的行蹤。一切風月奇情怪事亦隨之而生... 分集劇情： 第一集話說琉球群島之一個氣球，準備前往西方國家參加飛行競賽，但因遇氣流侵襲，發生意外，被逼降落臺灣...。Faith（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰），Brit（艾什莉·本森 Ashley Benson 饰）, Candy（瓦妮莎·哈金斯 Vanessa Hudgens 饰）, Cotty（瑞秋·科林 Rachel Korine 饰）四个漂亮的女孩是同一所大学的学生。春假来临，学校里有钱的孩子都结伴出游了，只有这四个怎么也凑不够旅费的女孩被困在百无聊赖的校园里。青春荷尔蒙的刺激和对春假旅行疯狂的向往让女孩们产生了通过抢劫获取旅费的方法。抢劫过后，她们踏上了前往佛罗里达海滩的旅程。在疯狂的海滩派对上，几个女孩度过了纸醉金迷的几天，并在假期临近结束时结识了一个自称Alien（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）的古怪男子。Alien对几个漂亮的女孩表示出极大的亲密和兴趣，虽然令人不安，却也让几个女孩着迷。可是几个女孩不曾想到，遇到Alien，才是她们春假真正的开始。。长官俊英（전신환 饰）和士兵基泰（김재흥 饰）在军队服役时曾是一对恋人。俊英提前退伍后开始尝试融入主流社会，并且交上了女友。他和基泰的通信也从炽热到平淡如水。基泰利用服役的最后一次假期出来寻找俊英，希望履行两人当年的誓言：一起结伴去南方。为了带俊英上路，他偷偷将安眠 药 下在饮料中。于是汽车载着脱队的逃兵和熟睡的爱人，在接天的莲叶、炎夏的蝉鸣和沿途更迭的新绿陪伴下静静向南开去......
凭借《不后悔》成为韩国独立电影焦点人物的李宋熙日说《南行》“主要在讲述同性恋和异性恋的分界。”他认为很多人在性取向上是机会主义的境遇型，但社会却“要求人们的欲望循规蹈矩的迎合预期，从而给很多人带来了认同的痛苦。”《南行》与《忽然之间，去年夏天》、《白夜》一同构成李宋熙日讲述酷儿爱之痛的“两天一夜”三部曲。。