18 年前
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19岁的马丁整天懒懒散散，他的摩门教女朋友突然怀孕，颠覆了他的整个人生。他搬去和自己的瘾君子好友兰道尔住，学着做一个真爷们。。抗战前夕的1936年，我国南疆边陲小城北海，地处北部湾，具有重要的战略位置，北海老城风雨欲来，形势危异，一夜之间，北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏，大部分共产党人被国民党军统特务密杀，只有化名“章鱼”的情报员阵亚福幸免于难。与此同时，日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”，一旦日军得到“海鲨一号”，后果不堪设想。为了查明真相，中共广东南路特委派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海，调查真相，揪出奸细，夺取“海鲨一号”。一时之间，北海老城风云乍起，杀机四伏，险象环生。在这一特殊的战场上，“三掌柜”刘茂财以超人的勇气与智慧，与潜伏在老城内的日本间谍“白鲨”及国民党军统“野狐”、“野狼”生死对决，最终截获重要情报“海鲨一号”，化解重重危机，出色地完成了任务。。故事发生在一个依靠着音乐才赖以生存的地方都市之中，音羽歌苗（小松未可子 配音）是一位平凡的高中一年级学生，本来出生在显赫世家的千金大小姐，却因为父母的不断挥霍而不得不早于同龄人许多步，开始思考起自己未来的生计问题。一天，歌苗的面前忽然出现了两名可疑的男子，让歌苗没有想到的是，这两个人，是大名鼎鼎的音乐家贝多芬（杉田智和 配音）和莫扎特（梶裕贵 配音）。
在两人所组成的乐队Classicaloid演奏时，产生了奇妙的力量，让整个城市都陷入了沸腾之中。之后，肖邦（鸟海浩辅 配音）、李斯特（能登麻美子 配音）、舒伯特（前野智昭 配音）和瓦格纳（松冈祯丞 配音）等音乐奇才纷纷现身。。
