16 年前
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故事发生在一座名叫玻璃浦的海滨小镇上，帝都大学物理学副教授汤川学因公来到此处，入驻了名为“绿岩庄”的旅馆。在旅馆里，汤川结识了名叫恭平的男孩，奇怪的是，平常一接近小孩子就会浑身起疹子的汤川这次竟然安然无恙，这让敏锐的汤川对恭平产生了兴趣。
冢原正次的尸体被发现于岸边的碎石场上，他生前亦是绿岩庄的客人，为了寻找一名叫仙波英俊的杀人犯而来到玻璃浦。尽管冢原的死充满了疑点，但警方依旧判断，这只是一起意外坠落事件。为了调查事件的真相，岸谷美砂随同僚们赶到了玻璃浦，让美砂感到奇怪的是，一向对案件避之而不及的汤川竟然主动请缨要求协助调查此事。。在众人的眼中，丹妮尔（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）是一个让人头痛的不良少女，年纪轻轻的她不仅成绩一塌糊涂，个性也倔强得让人吃惊。无奈之下，对丹妮尔束手无策的母亲将她送往了集中了所有差生的补习班进行“改造”，这让丹妮尔更加的不满。
在补习班上，丹妮尔结识了一个名叫克拉克（杰瑞米·多泽 Jeremy Dozier 饰）的男孩，没想到，她和这个个性娘里娘气的胖男孩居然颇为意气相投。两个年轻人对于各自的生活都有诸多的抱怨，也在潜意识里逃避着即将履行责任，就这样，一拍即合之下，两人踏上了发现自我的旅程——寻找丹妮尔未曾谋面的生父。然而，正是这趟特殊的旅程让丹妮尔的个性发生了改变，开始思考起了作为一个人的意义和价值。。
