15 年前
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1936年上海，从小被人收养的徐继发是一名警探，并受命调查一桩坠楼案，在他追查遭到陷害面临绝境之时，竟遇到了失散多年的亲母和胞弟，了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案，元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇，徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相。历尽艰辛，徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗，同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败，他开始接触到新的思潮，从只注重个人恩怨发展到关心民族前程，抗日战争爆发后，徐继发毅然走上了寻找光明的道路。。艾伦（贝特西·德雷克 Betsy Drake 饰）在旅途中结识了名叫杰夫（罗伯特·杨 Robert Young 饰）的建筑师，杰夫曾经就差一点要和未婚妻携手步入婚姻的殿堂了，在这个节骨眼上，他的未婚妻因为意外去世了。自此之后，杰夫性情大变，喜怒无常，宛如患上了精神分裂症一般。 不仅如此，厄运似乎从此就跟上了杰夫，他接二连三的失去了人生中他认为非常重要的东西，还丢掉了工作。艾伦认为这一切是有人在背后捣鬼，当她想要找出幕后的罪魁祸首时，杰夫的心理医生告诉她，杰夫也许患上了非常严重的妄想症，如果继续和他接触的话，艾伦会有生命危险。。大陆卧底公安巩伟（李连杰饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑道分子小黑（柯受良饰）一同逃跑，踏上了远赴香港甫光（于荣光饰）团伙卧底的旅途。巩伟与甫光团伙在炸弹交易中黑吃黑，混战中搭救了香港督查方逸华（梅艳芳饰），并凭借出色身手得到了甫光的信任。方逸华来到北京调查巩伟身份，获知真相，并在巩妻去世后带领巩固至香港寻父，方逸华上司将巩伟巩固父子身份暴露，使巩伟处境危险，而此刻甫光策划的拍卖抢劫行动亦迫在眉睫……。
