16 年前
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炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。
炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正常的状态。工厂的主席，因此成为炳古心目中认定的潜伏在地球的外星人。他不顾后果的绑架了工厂主席，逼他说出外星人要侵害地球的阴谋。但是，没有人相信他的“混话”，警方介入这个绑架案，而炳古也陷入了危险当中。
也许，男主角的预言并没有错，但是毁灭地球的，就没有人类的份吗？。警察欧林刚刚调来到这个底特律犯罪最猖獗地区的警局，局里就发生了一件惊天大案！原本所在警局保险柜内的赃物50公斤海洛因不翼而飞了，由于这批毒品价值连城，局里的每一名警员都有作案嫌疑。
作风硬朗的欧林开负责调查这起毒品失窃案，但调查进行得异常艰辛。每天，当欧林回到局里，似乎一双双敌对的眼睛就监视着他。欧林找到了街头混混沃克协助他调查这起案件，沃克认为警局内的每个人都有份参与这起盗窃案，包括欧林也不例外。解开迷案的关键就在沃克身上！。
