16 年前
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虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上。幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……。冈田进（滨田岳 饰）和安藤勇次（室毅 饰）是东京一家清洁公司的小员工。与毫不自信的阿进不同，安藤哥的感觉似乎格外良好，这一切源于他对爱情的自信。安藤喜欢上了某咖啡馆的服务生阿部由香（佐津川爱美 饰），他要求冈田为其出谋划策。与此同时，他们发现由香似乎被某个男人盯上了。阿进注意到，那名跟踪者是自己的老同学森田正一（森田刚 饰），有着黑暗历史的森田周身散发着黑暗的死亡气息。令阿进意想不到的是，由香居然对他格外中意，两人于是陷入热恋。当阿进发愁如何向安藤哥讲明情况时，双手沾满鲜血的森田则悄然向他们逼近……
本片根据古谷实的同名漫画改编。。
