12 年前
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近未来，日本社会工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事，一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征，发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964（鈴木はぢ 饰）在大街上相遇，这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏，已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分，四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司，然而却无功而返。另一方面，开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。1986年，黎巴嫩正经历一场内战，结果一名韩国外交官遭到绑架，从此下落不明。韩国方面调查无果，最终宣布该外交官已经去世。两年后，新人外交官敏俊（河正宇饰）偶然接到一通神秘电话，通过专属的摩斯求救密码发现，来电人正是那名失踪已久的外交官。绑匪开出高额赎金，要求韩国方面带着现金当面交易。虽然遭到重重阻碍，但是曾经当过兵的敏俊凭借一腔热血，决定前往异国他乡营救同僚。由于事关敏感，一旦失败将带来不好的影响，难以收场，因此敏俊的营救只能是一场非官方行动。未久，敏俊通过多年在中东任职的经验，联络了当地中间人，谁知刚刚降落机场，便被黎巴嫩的军警盯上了，甚至连当地黑帮也参与进来。 营救行动由此变得困难重重……。
