19 年前
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在城市思想与农村背景冲突中的神秘俄罗斯灵魂。。见习特工克拉丽斯（茱迪•福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。
又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。
克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。。孙子兵绰号发仔缺乏人生目标，他只能充当黑帮小混混里的一个小喽啰，与好友朱朋终日无所事事。这天女警庄情、阿莎和36找到了发仔，原来发仔的真实身份是一名卧底警员，发仔因为失忆忘记了自己的真实身份。发仔根本不相信庄情的话，但为了微薄卧底酬劳，发仔还是答应了帮庄情做事。没想到发仔与老大杜奇风一见如故，成为了结拜兄弟。庄情十分失望，庄情伤心流泪令发仔十分震撼。在朱朋的鼓励下，两人决定要成为一个正义的人。
杜让发仔保护自己的老婆淑贤发仔早对淑贤有倾慕之情，没想到淑贤却要求发仔带她远走高飞。发仔面对淑贤跟庄情，陷入了两难的状态。杜找到了他们栖身的地方，也意外发现了自己丢失的重要物品，此间也揭发了一个重大秘密。。
