19 年前
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杰克（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）是一位功成名就的音乐家，在事业上取得了硕大的成功，这也就意味着，他牺牲了大部分陪伴家人的时间，杰克的儿子查理（约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰）对此一直感到闷闷不乐。某日，杰克回到家，和查理一起堆了一个大雪人，杰克送给查理一只口琴，父子之间许下承诺。 圣诞节将至，杰克决心和家人们共同度过这个温馨的节日，然而，就在他驱车回家的路上，发生了严重的车祸，杰克亦因此丧命。失去父亲的悲痛和绝望笼罩着查理，整整一年，查理的家庭都生活在悲怆而又压抑的气氛中。一晃眼，圣诞节又到了，查理想起了和父亲的约定，他堆了一个雪人，然后吹响了父亲送给他的口琴，希望父亲能够如同承诺的那样，再度回到他的身旁。。故事发生在车水马龙的繁华都市纽约，富人们西装革履出席着杯觥交错的盛大宴会，穷人们在黑暗的阴影里沉浸在酒精和毒品所制造的短暂天堂里醉生梦死。不幸的过去让海伦（吉蒂·温 Kitty Winn 饰）的内心里充满了伤痛与迷惘，她想逃离痛苦的生活，却始终找不到正确的途径。
一次偶然中，海伦遇见了名叫鲍比（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）的小混混，同是天涯沦落人，境遇相似的两人渐渐地走到了一起。随着时间的推移，海伦发现鲍比其实是一个无可救药的瘾君子，海伦沦陷了。毒海无涯，海伦对于毒品的需求变得越来越强烈，无法自控的她甚至选择了出卖身体以换取毒资，知道了这一切的鲍比陷入了深深的痛苦之中。。
