10 年前
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一个名叫雷肖恩的年轻的黑人伊拉克战争老兵发现自己在新奥尔良特警队的摊牌，并试图通过与一个同情他的军官的方式摆脱这种情况。。由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。淘气的里基·莱普有一天出去挖蚯蚓，正当他挖着的时候，偶然间发现了一个宝藏，他开始挖掘这个宝藏。挖着挖着，他挖出了一个价值不菲的指环，这个指环看上去像是很久之前铁器时代的东西。正在他好奇兴奋之时，突然发现有一只神出鬼没的夜鹰正埋伏在一旁，眼睛盯着这件宝物。里基为了拥有这样一件宝物而沾沾自喜的同时，危险却在暗中接近。。
