12 年前
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Yumi（陈凤玲饰）和Danni（许美珍饰）经营摄影咖啡座。Yumi与意大利男友的远距离恋爱有望在今年开花结果。她的摄影师表弟Johan（宗子杰饰）与泰国女孩Fon（杨芷芸饰）闪婚，令人意外。韩国媳妇怡华（黄晶玲饰）因代购业务与Yumi和Danni熟识。三对异国情侣/夫妻面对感情问题，Danni很愿意充当倾听者。没想到她儿子竟卷入其中一对的感情纷争。。故事叙述一只叫暮光闪闪的小马为了执行导师塞拉斯蒂亚公主给她的任务，与助手斯派克一起来到小马谷学习有关友谊的魔法的知识，其中她认识了苹果杰克、珍奇、小蝶、云宝...。在一次前往非洲丛林的考察行动中，动物学家葛瑞格意外而惊喜地发现了一只身长十五尺的巨型黑猩猩。让葛瑞格感到吃惊的是，对于陌生人，黑猩猩表现出了恐惧与敌意，但在一位名为吉儿的女孩身边，这个巨大的动物却展现出了温柔和依赖的一面，因为吉儿是它从小到大的“朋友”，她称其为“乔”。
经不住葛瑞格的反复劝说和乞求，吉儿同意陪伴乔回到美国。可是，葛瑞格此举本是出于善良与好心，没想到却惹出了许多的麻烦，也让乔陷入了危险之中。终于，忍受不了受到禁锢的生活，乔拖着它十五尺的庞大躯体，暴走了。。
