25 年前
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讲述来自旧金山的浪漫情侣罗伯·爱泼斯坦和杰弗里·弗里德曼前往南方的乡村旅行。他们途中采访了来自海军陆战队的同性恋者，理发店里的男人，以及那些穷困潦倒的人，谈论他们对未来的梦想。。方与雄自小在帮会中长大，与帮会老大鲍之女儿莲感情极好，莲则对方有爱意。鲍因年老多病，欲选方为继承人，但遭方拒绝而起误会，赶方出帮，而后立雄为其继承人，女儿莲也嫁给雄。
雄虽当了老大之位，却因好胜居功，不能服众，又遭日本山口组对付。方退出江湖，与丽结婚，在炮竹厂当工人，过着平淡的生活，但另一帮会的伊欲迫方重出江湖，故杀鲍劫莲，展开连场火并。。
