1 年前
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二战结束后，思乡心切的大批美军士兵踏上旧金山港即投进久候的亲人的怀抱，但保罗•萨顿（基努•里维斯）久等仍不见其妻子的踪影，夕阳西沉时，他拖着孤单落寞的身躯走回家中，发现妻子早已改变，她的眼里只剩金钱不再有他。
眼看家中已毫无温情，保罗也无心留恋，只是他再次外出离家是为工作。在火车上，保罗结识美丽的姑娘维多利亚•阿拉贡（Aitana Sánchez-Gijón），因为投缘，保罗将她一路细心照顾，而维多利亚在感激之余，向保罗倾诉了自己的不幸，听过她的遭遇后，保罗决定陪她返回家乡，尽其所能帮助她。。大刀王五（陈观泰 饰）本为北京城内豪杰，经营镖局为生，侠名远播。贩夫走卒、陌路好汉，遇事喊一声五爷，则王五必出面维护。湖北巡抚之子谭嗣同（岳华 饰）入京参议新政，慕王五侠义之名，有心结识。是日王五相会情人金菊花（贝蒂 饰）时遭仇人拦截，谭嗣同仗义助拳，二人相谈甚欢，结为豪气干云的异姓兄弟。
未几西太后废止变法，打压新党。谭嗣同托付王五护送康梁二人出奔，自己却选择以身殉新法。王五与谭妹（李丽丽 饰）苦劝无果，遂决定于行刑时劫法场救人，王五召集各地武林好汉入京，同时在衙门内安插奥援，无奈最终被叛徒出卖，成就了一段悲情英雄的江湖往事。。上海某赌场，罗烈与帮会头目金四、张二和田八在赌命。罗烈好友黑豹及时赶到，救走罗烈。罗烈去异国避风，要黑豹照顾自己心爱的姑娘小娟。黑豹无意救了小娟，设计取得小娟的好感。黑豹利用金四、张二和田八间的矛盾，渔翁得利。。
