20 年前
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本片的男主，鬼佛山（魔宗）培养多年的杀手，因善于御剑杀人，被称为“剑”。后遭遇搭档背叛与围剿，被心爱之人斩断手臂，身心俱残的剑开始自暴自弃，直至被女主一家人救下，剑逐渐被感化，并拥有了一个颇具浪漫色彩的名字——剑十二。创意鬼才亨利·塞利克和制片人乔丹·皮尔这次带来动画《恶魔兄弟》，讲述了狡猾的恶魔兄弟温德尔（科甘-迈克尔·凯配音）和瓦尔德（皮尔配音）向凯特·艾略特（一名被负罪感支配的坚强少女）求助，希望她能将他们召唤至人间。但与之相对的，凯特也提出要求，进而引发了一场奇异无比、笑料百出的独特冒险。影片全篇采用定格动画的手工艺术进行制作，是一部无视生死法则的动画狂想曲。。抗战期间，连年烽烟，生灵涂炭。中华民族的热血青年们积极投身于抗日队伍中，奋勇杀敌保家卫国。同时也涌现了一群少年英雄，他们是少年游击队员何大勇、云霞、大兵、刘小兰、赵晓敏、婉芸等人。孩子们在民兵游击队马大队长，和马冬梅老师照顾下习文练武。何大勇等人利用年纪小容易被鬼子忽视的优势，何大勇靠着这过目不忘的本领，把情报记在脑子里将情报送了出去。马冬梅被小野抓住骗过小野，并拿走小野的手枪，气急败坏的小野要求汉奸富贵在三天之内找到自己的手枪，找不到就要血洗何家大院。富贵为小野寻枪，却遭到大勇等孩子们的顽皮捉弄。马队长和冬梅在教育孩子们的问题上，也产生了矛盾。马冬梅带领孩子们写"打倒日本帝国主义，中国共产党万岁"抗战爱国的大字报，并趁夜在村内张贴。冬梅却不幸被巡逻的鬼子兵抓获。冬梅被小野严刑拷打，仍视死如归。
以何大勇为首的少年游击队队员与小野为首的日本鬼子们斗智斗勇；并为八路军和游击队里应外合一举拿下小野据点，立下汗马功劳，逐渐成长为勇敢优秀的少年游击队。。