7 年前
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婚期将近的高中教师书邻（李宥英饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自己不省人事时的照片，更令她不寒而慄的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲（金希沅饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲，当情况越来越诡谲，究竟两起案件的关联与牵扯为何？而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢？。Catherine在一个抽干的蓄水池里发现了一名黑帮谋杀受害者的遗体，这触发了一系列的连锁事件，不知不觉间将她直接引向了Tommy Lee Royce。 Catherine的外孙Ryan现在16岁了，仍与她住在一起，但他对于想跟外祖母拒绝承认是他父亲的那个人建立何种关系，有着自己的想法。仍在与镇上似乎永无止境的毒品问题以及供应者作斗争，Catherine也即将迎来退休。。麻木无聊的上班族门珂，因为意外面临“无聊就会死”的状况，在外星人亚森的帮助下展开自救．。
