25 年前
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本片是根据辛克莱·路易斯最畅销的小说改编而成。山姆.杜德伍斯（瓦.休斯顿饰）住在一个小城镇上，当由穷光蛋变成百万富翁时，他发现，钱并不能给他带来快乐。他的妻子弗兰（鲁思.查特顿饰）对他不屑一顾，向往刺激的生活，要寻找富有魅力的男人，她说服山姆带她去欧洲旅行。在那里她遇上了极其浪漫却穷困潦倒的男爵，她被他的魅力所征服而离开了山姆。在伤心欲绝的时候，山姆遇见了伊迪丝（玛丽.阿斯特饰），一位很有理性的年轻寡妇，他对她一见钟情。她唤醒了他从没有过的激情，双双坠入爱河。面对被男爵抛弃的妻子和年轻寡妇，山姆做出了自己勇敢的选择……。一名作家在作品未完成之时不幸撒手人寰，留下了作品中没有结局的王子（矢剃直树 配音）独自徘徊，王子和故事中的宿敌乌鸦来到了现实世界中，为了保护现实世界里的生灵，王子用自己的心封印了邪恶的乌鸦。
作家的鬼魂不甘心看到自己的故事就此停滞，他给了一只鸭子一条神奇的项链，鸭子因此而化身成为了雅喜儿（加藤奈奈绘 配音），她的使命就是找到王子因为封印乌鸦而四处散落的心之碎片。一次偶然中，法齐亚（樱井孝宏 配音）拾得了王子的心脏，将其取名为缪，害怕雅喜儿将缪诗夺走的法齐亚禁止两人见面，但缪诗反而因此而对雅喜儿充满了好奇。。一起探索纳乔·卡诺新音乐剧幕后的创作历程，这部音乐剧改编自马林切和埃尔南·科尔特斯的爱情故事，讲述两人的世界如何渐渐融为一体。。
